Le généalogiste  successoral, dont les compétences juridiques en droit privé et fiscal sont indispensables, doit connaître parfaitement le droit successoral et ses caractéristiques : degré héréditaire, adoption, représentation, fente, réserve et quotité disponible, dispositions testamentaires et les conséquences en droit fiscal qui en résultent.

Il doit également sans cesse parfaire sa formation en assimilant les nombreuses mutations intervenant dans les législations françaises et étrangères.